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醫(yī)藥生物行業(yè):沐浴政策暖風(fēng) 行情有望持續(xù)
     添加時間: 2012-02-29   點擊: 1795   

    1、上周市場回顧

    上周申萬醫(yī)藥指數(shù)上漲3.9%,滬深300 上漲4.37%,行業(yè)跑輸大盤0.47 個百分點。2 月份申萬醫(yī)藥行業(yè)的月漲幅為12.44%,滬深300月漲幅為7.46%,行業(yè)跑贏大盤4.98 個百分點,在本月的反彈行情中,申萬醫(yī)藥行業(yè)反彈幅度居前。

    上市公司中,振東制藥漲幅最大(19%),業(yè)績大幅超預(yù)期以及高比例分配方案發(fā)布雙重因素刺激公司上周股價大幅上漲;上海凱寶跌幅最大(-0.75%);我們前期一直重點推薦的昆明制藥(600422)上周漲幅為3.96%,基本與行業(yè)整體水平相當(dāng)。

    從細(xì)分行業(yè)來看,上周所有子版塊延續(xù)上漲趨勢,其中醫(yī)療器械(醫(yī)療機箱)子行業(yè)漲幅最高(5.69%),醫(yī)療服務(wù)漲幅最小(2.82%),其余子行業(yè)漲幅排名依次為生物制品(4.44%)、化學(xué)制藥(4.25%)、醫(yī)藥商業(yè)(3.99%)、中藥(3.2%)。

    2、行業(yè)政策回顧

    國務(wù)院研究部署深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作;發(fā)改委:醫(yī)改投六百億步入深水區(qū)難點集中顯現(xiàn);北京醫(yī)改著眼大衛(wèi)生強化頂層設(shè)計

     3、公司動態(tài)回顧

    昆明制藥:血塞通產(chǎn)能釋放年增速目標(biāo)50%左右;九州通集團兩藥業(yè)項目在利川開工;華藥投資千萬實現(xiàn)藥品電子監(jiān)管全覆蓋4、板塊估值及投資建議

    截止上周末,醫(yī)藥生物行業(yè)靜態(tài)估值為29.3X,為歷史低位。目前醫(yī)藥生物行業(yè)相對滬深300 指數(shù)的估值溢價率達到157%,處于歷史中等偏高水平,醫(yī)藥行業(yè)估值水平處于提升階段。


     上周22 日國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究部署“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。會議重點強調(diào)了十二五期間將對基本藥物制度改革、基層醫(yī)療體制改革和公立醫(yī)院改革作出重點突破。我們認(rèn)為此次會議對上周整個醫(yī)藥板塊的提振作用很大,未來醫(yī)藥板塊的走勢,還需看政策具體落實情況。

    近期醫(yī)藥板塊行業(yè)政策發(fā)布較為頻繁,帶動板塊整體估值不斷提升。根據(jù)目前醫(yī)改的方向來看,十二五期間基層醫(yī)療市場將會是政府投入的重點,中長期來看,我們認(rèn)為以下幾類公司值得關(guān)注:一是明顯受益于基層市場擴容的公司昆明制藥、天士力和魚躍醫(yī)療;二是在基藥配送方面具備顯著優(yōu)勢的區(qū)域龍頭瑞康醫(yī)藥;三是公立醫(yī)院改革的最大受益者新華醫(yī)療、東富龍。此外,我們建議關(guān)注藥品研發(fā)實力雄厚、創(chuàng)新能力強的公司恒瑞醫(yī)藥、萊美藥業(yè)、信立泰;以及受益于消費升級概念的公司東阿阿膠、湯臣倍健、康美藥業(yè)和華潤三九等。

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